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工商時報【記者張志榮╱台北報導】

針對鴻海與矽品今（16）日將舉行策略聯盟說明會，不僅外資圈高度關注，元大投顧也針對「9月22日日月光公開收購截止日」與「10月15日矽品臨時股東會」可能發生的情境進行分析。

歐系外資券商分析師指出，矽品與鴻海聯盟，仍有幾項問題希望更清楚說明：

包括一、此次和鴻海策略聯盟當然是為了提升整體競爭力，但卻會造成台灣兩大IC封裝測試大廠更激烈的競爭，對台灣半導體產業的長期競爭力為何？二、此次鴻海入股比例是如何決定的？因為此數字似乎恰好超過日月光的pro forma收購比例。三、鴻海為何不透過公開收購、而是股權交換？

針對9月22日，也就是日月光公開收購截止日，元大投顧半導體分析師陳治宇認為，關鍵在於日月光能否取得矽品超過20％股權（日月光目標為取得5％至25％股權），因為超過20％持股門檻，日月光才能在業外項目股權收益認列矽品未來獲利。以下是可能發生的情境分析：

情境1：日月光9月22日若無法鎖定矽品超過20％股權，日月光股價恐怕下跌，但矽品股價衝擊有限。

情境2：日月光9月22日截止取得矽品超過20％股權，日月光股價可能僅微幅上漲，原因在於市場廣泛預期公司收購成功（因初期收購價格相當於34％溢價）。

至於10月15日，也就是矽品與鴻海換股案召開的股東臨時會，以下是可能發生的情境分析：

情境1：矽品與鴻海換股案無法獲得股東批准，在此情境下，日月光若取得矽品超過20％股權，公司股價可望上漲，至於矽品股價，若外界認為產業水平整併才是有利的轉變，可能亦呈現上漲走勢，但漲幅可能較日月光低。

情境2：矽品與鴻海換股提案獲股東批准，在此情境下，日月光股價可能下跌，原因是矽品與鴻海結盟未來可能對日月光產生威脅，而矽品股價雖市場對於股本與每股獲利稀釋產生疑慮，但因不樂見結盟股東可能早已提前出售持股，潛在股價影響有限。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/各種情境股價-法人沙盤推演-215008436--finance.html

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